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1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。

祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。...

1978年，红色高棉政权邀请三名法国使者—醉心研究马克斯主义的学者、一心求真的务实记者，和满腔热诚、爱抱打不平的摄影师，到柬埔寨进行国情研习，企图向西方说好赤柬故事。政党高层句句歌颂波尔布特崇高的革命理念，被安排游览的场所处处展示赤柬的丰功伟绩，却依旧难掩人民脸上的恐惧。三位使者在高压政权的监视下寻找真相，以镜头和录音机对抗紧随他们的军人和枪支，却不知危险正逐步逼近。第10届焦点导演潘礼德过去多部作品，包括入围奥斯卡之作《被消失的影像》均反映出他对红色高棉大屠杀的念兹在兹，今次以剧情片重演真实事件，回归康城影展，继续以其独有的方式念记柬埔寨这段血腥沉重的过去。